【聯合晚報╱記者吳瑞菁╱台北報導】 2011年即將結束,和去年封關點數8972.5點(2010年12月31日收盤價)相較,指數少了超過2千點,國內的台股股票型基金失血慘烈,不過,檢視國內目前604檔發行基金近半年的績效,由寶富多元策略期貨基金以8.05%績效奪冠、摩根富林明全球債...
【聯合晚報╱記者吳瑞菁╱台北報導】
2011年即將結束,和去年封關點數8972.5點(2010年12月31日收盤價)相較,指數少了超過2千點,國內的台股股票型基金失血慘烈,不過,檢視國內目前604檔發行基金近半年的績效,由寶富多元策略期貨基金以8.05%績效奪冠、摩根富林明全球債券基金(分配型)報酬率5.27%居次、摩根富林明全球債券基金(累積型)報酬率5.26%位居第三。
群益投信統計顯示,台股這波回檔以來,各基金來看,對應前波低點11月24日的6744點,指數表現優於各基金類型,其中的中小型股及上櫃型基金由於籌碼相對輕,在多殺多的情況下,不利股價表現,表現相對疲弱。
群益真善美基金經理人呂健良表示,短期台股盤勢受到選前不確定性與歐債問題打壓,呈現低檔震盪的走勢,再從國際情勢來看,上周歐盟峰會對制訂新財政條約雖達成一致性共識,但迫在眉睫的紓困基金規模擴大卻屢屢受阻,使得全球金融市場波動加劇,由此可見歐債議題仍需時解決。
台股評價面來看,呂健良認為,目前大盤預估本益比約為15倍,已充分反應明年企業獲利下修的負面影響,本淨比則為1.4倍,處於歷史低緣,短線上指數若逢大跌亦有政府基金低接護盤,後市雖仍謹慎看待,但長期投資而言,目前大盤並不算貴。
台股相關基金表現較差,主要還是來自於雞蛋全部放在股市所,寶富期信建議,面對大停滯時代的來臨,傳統股債的投資組合撥出1~2成的比例納入CTA基金,將有助於獲得長期穩健報酬。